こんにちは、しろくま投資です!
今回は現時点での投資状況を報告したいと思います。
というわけで、今日のトピックは以下の4つです。
ちなみに、3月は米国債10年利回りが一時1.7%を超えましたね。
(3/27時点では、1.674%)
その影響で、米国株は全体的に売りが優勢になり、私の保有銘柄もボコボコにやられました。泣
今は少し持ち直して、4月に向けて希望が見えてきたかな?という所ですね。
では、いってみましょう!
全体の保有額と損益状況
2021年3月28日時点での保有額の合計は148万8610円です。
評価損益は-20810円(-1.39%)となっております。
ごらんの通り、持ち直したとはいえ、含み損を抱えた状態ですね。
※ちなみに、現在の実現損益の合計は+41319円なので、トータルではかろうじてプラスを保っています。
3月に売却した銘柄
・マイクロソフト(MSFT) +5224円
・コカ・コーラ(KO) +5119円
・AT&T(T) +3835円
3月の実現損益合計:+14178円
投資を始めてすぐ買った銘柄たちなので、愛着もありましたが、3月の調整で割安になった優良グロース株に資金を回したいという事情があり、売却しました。
銘柄別の保有額と損益状況
銘柄は投資信託を合わせると全部で12銘柄です。
保有額の割合が多い順に並べると、以下のようになります。
※今月からポートフォリオに加えた新規の銘柄には、◎を付けています。
・クラウドストライク(CRWD)
389805円 -73444円(-15.85%)
・エクソンモービル(XOM)
240547円 +52425円(+27.86%)
・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500連動の投資信託)
162026円 +12027円(+8.02%)
・フリーポート・マクモラン(FCX)
144615円 -3839円(-2.58%)
◎スクエア(SQ)
140578円 -9341円(-6.23%)
◎オクタ(OKTA)
139821円 -6772円(-4.61%)
◎プロクター・アンド・ギャンブル(PG)
74287円 +7782円(+11.70%)
◎メルク(MRK)
67911円 +5395円(+8.62%)
・イルミナ(ILMN)
44036円 -3448円(-7.26%)
・ブリストル・マイヤーズ・スクイブ(BMY)
35067円 +2166(+6.58%)
・インベスコQQQ信託シリーズ1(QQQ)
34662円 +54円(+0.15%)
15159円 -3815円(-20.10%)
見て分かる通り、クラウドストライク(CRWD)が大きく下げてます。
上場以来、良い決算を出し続けている企業ですが、こういったグロース株は長期金利上昇の局面では一番弱いみたいですね。
今回の学びの1つです。
(CRWDはいま一番期待している銘柄なので、あとで記事にまとめようと思います。)
逆に大きく上げているのがエクソンモービル(XOM)です。
これに関しては購入時の予想通りに、原油価格の上昇に伴って、株価も伸びてきています。(3/25終値で57.71$)
期待している株価は、コロナ前の水準の1株70$付近なので、65~70$まで上昇したら売却する予定です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
個人的に、今月はエクソンモービルの含み益だけが心の支えでした。(笑)
3月は全体的に株価が下がる傾向でしたが、その中でも力強く持ちこたえる銘柄、ボッコボコにやられる銘柄と、明暗がはっきり分かれました。
分散投資の重要性を痛感した月でしたね。
さて、4月に向けては、アメリカで200兆円規模の給付金交付が行われるそうなので、その一部が株式市場に流れ込んで、4月は再び上昇局面がくると予想しています。
というか、そろそろ上がってくれ!クラウドストライク!泣
では、次の記事でお会いしましょう!しろくま投資でした!